Simplifiez le pilotage de vos actions quotidiennes grâce au gestionnaire des tâches sur Hubflo ! Vous pourrez alors :

1. Créer une nouvelle tâche

2. Visualiser et gérer l'ensemble de vos tâches

3. Créer des listes de tâches

4. Intégrer une tâche à votre agenda synchronisé sur Hubflo

1 - Créer une nouvelle tâche

Depuis "Nouveau" sur l'écran d'accueil ou la section "Tâches", créez une nouvelle tâche en quelques clics:

• Donnez un titre à votre tâche, puis définissez s'il s'agit d'une chose à faire, d'un appel ou d'un évènement à programmer, d'un email à envoyer ou d'un jalon dans vos projets.

• Vous pouvez associer cette tâche à une liste que vous aurez crée, l'assigner à des membres de votre organisation sur Hubflo et la lier à un projet.

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  2 - Visualiser et gérez l'ensemble de vos tâches

1 - Depuis la section des tâches vous allez pouvoir filtrer vos tâches grâce à la vue liste :

1. Par date

2. Par personne assignée à la tâche

3. Par projet relié (s'il y en a)

4. Vous aurez également la possibilité de les trier par statut, typologie, tags ou encore type de contact associé.

3. Créer des listes de tâches

Pour organiser au mieux vos tâches et éviter d'en avoir une liste interminable, créez des listes !

• Commencez par donner un titre à votre liste de tâches

• Créez et organisez autant d'étapes que vous le souhaitez

  

• Lors de la création d'une nouvelle tâche, vous pouvez la lier à une liste existante et l'associer à l'étape souhaitée

• Ma liste de tâche en vue Kanban sur mes projets :

Depuis le module Projet, vous pouvez ajouter des tâches et des sections de tâches :

Voici la vue Kanban :

4. Intégrer une tâche à votre calendrier sur Hubflo

→ Vous pouvez faire figurer vos tâches sur votre Agenda synchronisé sur Hubflo pour ne plus rien oublier !
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Cliquez sur les trois petits points à gauche d'une tâche, puis sélectionner "Ajouter au calendrier" :

5. Afficher et rendre visibles les tâches dans le portail client

Pour afficher et rendre visibles les tâches dans le Portail Client et les assigner à vos clients, suivez ces étapes :

Créer une nouvelle tâche

Dans l’onglet "Tâches", vous pouvez créer de nouvelles tâches ou modifier les existantes.

2. Attribuer les Tâches aux Clients :

Pour assigner une tâche à un client, cliquez sur la tâche concernée.

Dans la section "Assigner à", sélectionnez le client ou les clients concernés dans la liste.

Votre client reçoit un message dans sa boîte email lorsque vous l'assignez à une tâche :

A droite, le client peut voir sur son espace client, lorsqu'une tâche lui est assigné, comme ceci :

3. Rendre la tâche visible dans le portail Client :

Une fois les tâche créée et assignée, vous pouvez grâce à l'icône "👁" choisir de la rendre visible par vos clients.

💡 Pour aller plus loin, vous pouvez également lire l'article 👉 Organisez vos projets avec les sections

Opération terminée !

Vous savez tout sur la création et la gestion des tâches sur Hubflo !
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👉 Une question ? Contactez-nous via le chat en bas à droite de votre écran !