Vous pouvez désormais collaborer sur des tâches avec vos clients directement dans vos workspaces afin de :
Collecter et suivre les demandes des clients sans effort.
Mettre en place une liste de tâches pour vos clients afin de les aider à bien démarrer.
Donner aux clients une visibilité sur l'avancement d'un projet. Vous pouvez même créer des étapes pour célébrer chaque progrès ensemble !
1 - Comment créer des tâches dans un workspace ?
2 - Comment puis-je collaborer avec mes clients sur les tâches?
3 - Notifications : Garder tout le monde informé
1 - Comment créer des tâches dans un workspace ?
Créer des tâches dans workspace avec votre client est un processus simple :
Naviguez jusqu'au workspace partagé avec votre/vos client(s).
Cliquez sur la section "Tâches" dans le menu de gauche.
Commencez à créer une nouvelle tâche :
1a. La vue Kanban
Si votre workspace est lié à un projet alors la vue Kanban sera disponible. Vous pouvez vous rendre dans vos paramètres dans la section “Portail Client” pour choisir l’affichage par défaut de vos tâches dans le portail client.
🚨 Pour rappel, vous avez la possibilité depuis un projet d’organiser vos tâches à l’aide de sections Organisez vos projets avec les sections :
Les colonnes de la vue kanban correspondent aux différentes sections que vous avez crées sur le projet.
Si votre workspace n’est pas lié à un projet, alors la seule vue disponible sera la vue liste.
Voici la vue Kanban sur votre workspace :
🚨 Depuis le portail client, il n'est pas possible de drag & drop (glisser/déposer) - les tâches comme sur les projets.
→ Pour modifier l'ordre des colonnes et l'organisation des tâches: rendez-vous directement sur la fiche du projet.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter : Créer des sections de tâches
2 - Comment puis-je collaborer avec mes clients sur les tâches?
Vous pouvez assigner des tâches aux clients et travailler ensemble de manière fluide :
Commencez à créer une nouvelle tâche.
Vous avez la flexibilité de l'assigner à un ou plusieurs membres de votre équipe, ainsi qu'à un ou plusieurs de vos clients actifs dans sur le workspace.
3 - Notifications : Garder tout le monde informé
Les notifications sont conçues pour tenir à la fois vous et votre client informés de la progression des tâches :
Notifications du responsable du client : En tant que responsable du client, vous recevrez des notifications lorsque votre client crée une nouvelle tâche et lorsqu'il complète une tâche. Ces notifications sont envoyées par email.
Notifications du client : Vos clients recevront des notifications quand une tâche leur a été assignée, et à la date d'échéance d'une tâche. Pour simplifier la communication, les emails sont regroupés. Par exemple, si trois tâches ont la même date d'échéance, le client recevra un seul email résumant ces tâches.
Notes importantes :
Chaque workspace du portail a son propre tableau de tâches partagées
L'onglet "tâche" ne sera pas visible par les clients à moins que vous ne créiez une tâche
Vous êtes notifié(e) par email lorsque les clients créent ou complètent des tâches
Les clients sont notifiés par email à la date d'échéance fixée pour une tâche