Pour mieux organiser vos projets et suivre leur rentabilité, vous pouvez les découper en sections.
→ Les sections permettent de découper votre projet en plusieurs phases ou catégories
→ Chaque section contient des tâches
Et pour aller plus loin, vous pouvez même attribuer à chaque section un chiffre d’affaires estimé, un budget...
Par exemple, vous pouvez découper un projet en 3 sections avec les tâches suivantes :
1 - Phase commerciale
✍️ Tâches :
Appel découverte
Faire / envoyer le devis
Signature du contrat + devis
2 - Lancement du projet
✍️ Tâches :
Faire / Envoyer facture d’acompte
Définir le budget / coûts / temps / planning
Réunion de lancement
3 - Suivi du projet
✍️ Tâches
Réunion avec le client → type “appel”
Créer / envoyer les livrables
1 - Créer des sections
Les sections peuvent être des phases de projet (lancement du projet, suivi de chantier...), ou encore des thématiquesn (ex : administratif, échanges client, développement...).
👉 Pour créer une section, rien de plus simple, rendez-vous sur un projet, onglet “tâches” puis cliquez sur “Créer une section” :
Donnez lui un nom puis créez des tâches pour cette section à l’aide du bouton “+”
2 - Créez vos modèles de sections et de tâches
👉 Pour gagner du temps vous pouvez paramétrer vos sections et tâches à insérer en un clic à vos projets. Rendez-vous dans les paramètres, puis dans "Modèles" et sélectionnez "Sections et tâches".
Commencez par créer vos différentes sections :
Créez ensuite vos tâches types dans chaque section :
3 - Insérer des sections dans un projet
Sur la fiche d'un projet, dans la rubrique "tâches" vous pouvez ajouter une section existante et toutes les tâches qui la composent.
👉 Cliquez sur "nouvelle section" et choisissez parmi vos modèles :
→ Toutes les tâches qui composent votre section seront automatiquement ajoutées à votre projet.
💡 Vous pouvez éditer vos tâches pour changer leur durée prévue, la personne assignée, ajouter un tag ou encore changer la date.
4 - Suivre la rentabilité de vos projets par section
👉 Grâce à toutes les informations que vous avez paramétrées lors de la création de vos tâches dans chaque section, vous pouvez consulter des indicateurs de rentabilité :
En cliquant sur la petite icône ℹ️ vous pourrez consulter la rentabilité de votre section et ajuster les critères :
👉 Vous pourrez :
- ajuster la date de début et de fin de chaque section
- voir la complétion des tâches (le nombre effectué)
- suivre la différence entre le temps prévu et réellement effectué
- et dégager vos bénéfices !