Pour mieux organiser vos projets et suivre leur rentabilité, vous pouvez les découper en sections.

→ Les sections permettent de découper votre projet en plusieurs phases ou catégories
→ Chaque section contient des tâches

Et pour aller plus loin, vous pouvez même attribuer à chaque section un chiffre d’affaires estimé, un budget...

Par exemple, vous pouvez découper un projet en 3 sections avec les tâches suivantes :

1 - Phase commerciale
✍️ Tâches :

Appel découverte
Faire / envoyer le devis
Signature du contrat + devis

2 - Lancement du projet
✍️ Tâches :

Faire / Envoyer facture d’acompte
Définir le budget / coûts / temps / planning
Réunion de lancement

3 - Suivi du projet
✍️ Tâches

Réunion avec le client → type “appel”
Créer / envoyer les livrables

1 - Créer des sections

Les sections peuvent être des phases de projet (lancement du projet, suivi de chantier...), ou encore des thématiquesn (ex : administratif, échanges client, développement...).

👉 Pour créer une section, rien de plus simple, rendez-vous sur un projet, onglet “tâches” puis cliquez sur “Créer une section” :

Donnez lui un nom puis créez des tâches pour cette section à l’aide du bouton “+”

2 - Créez vos modèles de sections et de tâches

👉 Pour gagner du temps vous pouvez paramétrer vos sections et tâches à insérer en un clic à vos projets. Rendez-vous dans les paramètres, puis dans "Modèles" et sélectionnez "Sections et tâches".

Commencez par créer vos différentes sections :

Créez ensuite vos tâches types dans chaque section :

3 - Insérer des sections dans un projet

Sur la fiche d'un projet, dans la rubrique "tâches" vous pouvez ajouter une section existante et toutes les tâches qui la composent.

👉 Cliquez sur "nouvelle section" et choisissez parmi vos modèles :

→ Toutes les tâches qui composent votre section seront automatiquement ajoutées à votre projet.

💡 Vous pouvez éditer vos tâches pour changer leur durée prévue, la personne assignée, ajouter un tag ou encore changer la date.

4 - Suivre la rentabilité de vos projets par section

👉 Grâce à toutes les informations que vous avez paramétrées lors de la création de vos tâches dans chaque section, vous pouvez consulter des indicateurs de rentabilité :

En cliquant sur la petite icône ℹ️ vous pourrez consulter la rentabilité de votre section et ajuster les critères :

👉 Vous pourrez :

- ajuster la date de début et de fin de chaque section
- voir la complétion des tâches (le nombre effectué)
- suivre la différence entre le temps prévu et réellement effectué
- et dégager vos bénéfices !

5. Afficher et rendre visibles les tâches dans le portail client

Pour afficher et rendre visibles les tâches dans le Portail Client et les assigner à vos clients, suivez ces étapes :

Créer une nouvelle tâche

Dans l’onglet "Tâches", vous pouvez créer de nouvelles tâches ou modifier les existantes.

2. Attribuer les Tâches aux Clients :

Pour assigner une tâche à un client, cliquez sur la tâche concernée.

Dans la section "Assigner à", sélectionnez le client ou les clients concernés dans la liste.

Votre client reçoit un message dans sa boîte email lorsque vous l'assignez à une tâche :

A droite, le client peut voir sur son espace client, lorsqu'une tâche lui est assigné, comme ceci :

3. Rendre la tâche visible dans le portail Client :

Une fois les tâche créée et assignée, vous pouvez grâce à l'icône "👁" choisir de la rendre visible par vos clients.