Besoin de mieux gérer l'organisation de vos contacts, entreprises, projets ou encore suivis de temps ? Découvrez comme procéder avec l'ajout de tags :
2 - Comment utiliser les tags sur Hubflo
3 a - Les contacts
3 b - Entreprises
3 c - Projets
3 d - Tâches
3 e - Les temps
Sur Hubflo, les tags sont comme des étiquettes pratiques qui vous aident à organiser et à retrouver facilement toutes vos informations clés, rendant la gestion quotidienne de vos données plus fluide et intuitive.
Les tags vous permettent de créer des liaisons entre plusieurs données : par exemple avec un tag vous pouvez grouper des contacts d'une même nature ou encore créer des familles de tâches.
Pour éditer / supprimer vos tags sur Hubflo rendez-vous dans vos paramètres 👉 Tags.
Consultez et révisez régulièrement vos tags pour vous assurer qu'ils restent pertinents et utiles. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des tags au besoin ! 🪄
Sur Hubflo, vous pouvez ajouter des tags pour vos contacts, entreprises, projets, tâches et vos tags de temps.
Créez des tags qui correspondent aux besoins spécifiques de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez créer des tags pour des secteurs d'activité ou encore des types de clients (comme B2B ou B2C).
Ensuite, cochez le(s) tag(s) qui vous intéresse(nt) pour affiner votre recherche :
Pour ajouter un tag avec votre contact voici les étapes. 👇
Sur la fiche de votre contact vous pouvez créer minute un nouveau tag, n'oubliez pas de bien cliquer sur ✅ pour valider sa création :
🚀 Astuce : vous souhaitez appliquer un tags à plusieurs contacts/entreprises qui n'en ont pas encore, ou remplacer un tags existant ?
Pensez à l'édition multiple 👇
ATTENTION : Si vous avez un/plusieurs tags associé(s) à vos contacts/entreprise, cette action va les remplacer, pas les ajouter.
→ Pour cela, il faudra associer manuellement les tags à votre sélection.
💡 Voici d'autres exemples de tag pour vos contacts 💡
Secteur d'Activité :
Technologie
Finance
Santé
Éducation
Source de Lead :
Réseaux sociaux
Référencement
Événement
Recommandation
Pour ajouter un tag avec votre entreprise voici les étapes. 👇
Ajoutez/créez un tag directement sur la fiche d'une entreprise
→ Comme pour les contacts, vous pouvez ensuite appliquer votre tags à plusieurs entreprises en même temps
Filtrez ensuite vos entreprises en cochant le(s) tag(s) qui vous intéresse(nt) :
💡 Voici d'autres exemples de tag pour vos entreprises :
Taille de l'Entreprise :
PME
Grande entreprise
Start-up
Région Géographique :
Europe
Amérique du Nord
Asie
Type de Contrat :
Contrat annuel
Contrat mensuel
Projet spécifique
Pour ajouter un tag avec votre projet voici les étapes. 👇
Ajoutez/créez un tag directement sur la fiche de votre projet :
Filtrez ensuite vos projets en cochant le(s) tag(s) qui vous intéresse(nt) :
💡 Voici d'autres exemples de tag pour vos projets :
Équipe Responsable :
Marketing
Ventes
IT
Ressources Humaines
Risque :
Élevé
Modéré
Faible
Type de Projet :
Interne
Client
Recherche et développement
Événementiel
Pour ajouter un tag sur vos tâches voici les étapes. 👇
Ajoutez/créez un tag directement sur la fiche de votre tâche :
Filtrez ensuite vos tâches en cochant le(s) tag(s) qui vous intéresse(nt) :
💡 Voici d'autres exemples de tag pour vos tâches :
Type de Tâche :
Administrative
Recherche
Développement
Communication
Collaboration :
Travail d'équipe
Individuel
Emplacement :
Bureau
Terrain
Télétravail
Pour ajouter un tag sur vos temps voici les étapes. 👇
Ajoutez/créez un tag directement sur la fiche de votre temps :
💡 Voici d'autres exemples de tag pour vos temps :
Type d'Activité :
Réunion
Développement
Formation
Support client
Phase du Projet :
Conception
Exécution
Finalisation
Évaluation
Contraintes Temporelles :
Délai serré
Délai flexible
Pas de délai
