Une fois votre espace de travail configuré et votre Portail client prêt, il est temps d'inviter votre client !
Inviter vos clients à rejoindre le portail
Rendez-vous dans l'espace de travail que vous avez créé pour votre client
Cliquez sur « Inviter un client » en haut à droite
Sélectionnez Ajouter un client existant ou Créer et inviter
Hubflo leur envoie un e-mail d'invitation avec un lien sécurisé
Remarque : Votre client n'a qu'à cliquer sur le bouton d'invitation et choisir un mot de passe. Hubflo le mémorisera pendant 90 jours, ils n'auront donc pas besoin de se reconnecter à chaque fois.
Gérer l'accès des clients à l'espace de travail Par défaut, les clients ne verront que ce que vous avez ajouté à la section Portail client de l'espace de travail. Le contenu interne (comme les assignations de tâches ou les documents internes) reste masqué pour les clients, sauf s'il est partagé explicitement.
Dans Portail client > Clients, vous pouvez consulter le statut de chaque invitation client, la date à laquelle elle a été envoyée, et à quel espace de travail ils ont accès.
Cliquez sur le nom d'un client pour ouvrir son profil. Vous y trouverez tout en un seul endroit — notes, tâches, e-mails, événements, formulaires, facturation, et plus encore — pour rester organisé(e) et à jour.
Vous pouvez gérer l'accès au portail et à ses outils à tout moment :
Rendez-vous dans l'espace de travail créé pour votre client
Dans « Accès client » en haut à droite, cliquez sur Gérer les permissions
Important : Supprimer l'accès d'un client à un espace de travail lui retirera la possibilité de consulter toutes les informations, fichiers, messages et activités associés. Il ne pourra plus collaborer ni suivre l'avancement du projet.
Dans les Paramètres de l'espace de travail, vous pouvez facilement contrôler ce à quoi votre client a accès. Hubflo offre des paramètres de permissions flexibles pour adapter ce que chaque client voit :
Accès à l'espace de discussion – Décidez si un client peut consulter et rejoindre l'espace de discussion de l'espace de travail.
Accès aux tâches – Choisissez si les clients voient toutes les tâches ou uniquement celles qui leur sont assignées.
Accès aux dossiers – Sélectionnez les dossiers auxquels chaque client peut accéder (ou restreignez la visibilité).
Pour les retirer du portail, cliquez simplement sur l'icône supprimer (🚫).
Permettre aux clients de s'inscrire directement sur votre portail Besoin d'intégrer plusieurs clients rapidement ? Activez l'inscription libre pour laisser les clients s'inscrire eux-mêmes — sans invitation directe. Une fois inscrits, un espace de travail dédié est automatiquement créé pour eux. C'est idéal pour les agences, consultants ou prestataires de services travaillant avec un grand nombre de clients.
Rendez-vous dans Paramètres → Paramètres généraux / Domaine et activez « Autoriser les clients à s'inscrire sans invitation ». Un bouton « S'inscrire » sera automatiquement activé sur la page publique de votre portail (ex. : votreentreprise.hubflo.com).
Remarque : L'inscription libre crée également automatiquement une fiche contact dans votre Répertoire.
Obtenir le lien du Portail client à partager avec vos clients Pour partager le lien du portail, rendez-vous dans Portail client → Espaces de travail dans votre vue interne (administrateur) sur app.hubflo.com.
Cliquez sur « Ouvrir le portail client »
Copiez l'URL du Portail client
Vous verrez un lien commençant par quelque chose comme
votreentreprise.hubflo.com.Copiez ce lien — c'est celui que votre client peut utiliser pour accéder à son espace de travail via le portail personnalisé.
Astuce : Demandez à vos clients d'enregistrer le lien du portail en favori pour y accéder facilement à l'avenir !