Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de créer des portails clients & publics personnalisables.
Impressionnez vos clients et réduisez drastiquement le chaos des emails, appels et autres whatsapp 🎉
Dès que vous avez un nouveau client, vous pourrez lui créer en 2 clics un bel espace en ligne à votre image.
👇 Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les portails 👇
1 - Un portail c'est quoi ? Que puis-je partager dessus ?
2 - Comment créer un portail ?
3 - Personnaliser son portail (affichage & paramètres)
1 - Un portail c'est quoi ? Que puis-je partager dessus ?
Qu'est-ce qu'un Portail sur Hubflo?
Un portail client est un espace personnalisable depuis lequel vous pouvez partager des informations spécifiques à un projet avec vos clients à travers des workspaces. Les workspaces offrent un accès centralisé à l'historique de la facturation, aux notes, documents, applications intégrées et liens importants.Un portail peut être associé à l'un projet crée sur Hubflo. Si vous décidez de ne pas lui associer un projet : il ne sera pas possible de synchroniser les devis/factures et abonnements liés à votre client.
Que puis-je partager sur le Portail Client ?
Tous les livrables, fichiers, liens utiles et autres points d'étapes sur le projet.
L'historique de facturation : tous les devis, factures et abonnements
Cette fonctionnalité vise à simplifier la communication et la collaboration avec vos clients ! 🎉
2 - Comment créer un portail ?
Aller sur la fiche du projet concerné :
Sur le menu à gauche cliquez sur " + Portail Client" :
Donnez un titre à votre portail & un sous-titre (pour donner plus de précisions):
→Vous pouvez également créer un nouveau portail sans qu'il soit lié à un projet
→ Vous avez plusieurs projets en cours avec un même client ?
En s'inscrivant depuis votre lien d'invitation, ce dernier pourra se connecter à votre espace commun et naviguer entre les différents portails associés à vos projets :
3 - Personnaliser son portail
1 - Apparence (couleurs & image de couverture)
Une fois sur votre portail client généré : vous pouvez personnaliser son affichage et notamment la couleur principale, ainsi que l'image de couverture (optionnelle) :
Vous serez alors redirigés vers les paramètres Généraux de votre compte Hubflo pour appliquer vos modifications :
Vous pourrez bien entendu ajuster le texte de présentation par défaut du portail en cliquant sur modifier :
2 - Paramètres par défaut
→ Depuis vos paramètres, rendez-vous dans la section "Portails" :
Vous pourrez y définir par défaut pour tous vos portails :
1. Un titre général
2. Une entête
3. Votre sous-domaine : pour un rendu encore plus professionnel et personnalisé à l'image de votre marque, vous pouvez personnaliser votre sous-domaine qui sera visible au niveau de l'url de votre portail.exemple → sdigital = http://sdigital.hubflo.com/
4. Une présentation : vous pouvez renseigner un texte descriptif de votre entreprise et de vos services par exemple.Ce message sera repris en page d'accueil de connexion pour tous vos portails :
4 - Ajouter / supprimer du contenu sur le portail
Vous pourrez ajouter sur votre portail : des notes, documents ou encore des liens utiles
Sélectionnez du contenu directement depuis votre ordinateur, (bureau, OneDrive, Google Drive), ou depuis votre bibliothèque Hubflo.
ℹ️ Précisions utiles :
- Les notes, liens & documents présents sur votre projet ne seront pas synchronisés par défaut sur le portail, il faudra que vous les ajoutiez.
- Les documents de facturation ne seront visibles sur les portails, qu'aux personnes à qui ils sont adressés, les autres ne les verront pas.
Vous avez également la possibilité d'organiser le contenu de votre portail client en dossiers, ce qui permet une meilleure organisation de vos documents.
Vous pouvez supprimer ou modifier votre dossier :
5 - Partager l'accès :
Vous pouvez inviter directement tous vos clients sur vos portails, qui recevront une invitation par email pour s'y inscrire :
→ Le lien d'invitation est sécurisé car il contient une clé unique 🙂
Vos clients pourront définir leur propre mot de passe pour s'inscrire/se connecter. Leur mot de passe sera enregistré pendant 90 jours !
Vous pourrez consulter qui est actif sur votre portail, et qui ne l'a pas encore consulté :
Vos clients peuvent se déconnecter de votre portail client comme ceci :
Retrouvez vos portails clients ici pour les modifier / supprimer ou en créer :
Des questions ? Des suggestions ? Écrivez-nous ! 🙂