Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de créer un portail client public & personnalisable.
Impressionnez vos clients et réduisez drastiquement le chaos des emails, appels et autres whatsapp 🎉
Dès que vous avez un nouveau client, vous pourrez lui créer en 2 clics un bel espace en ligne à votre image.
👇 Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les portails 👇
1 - Qu'est-ce qu'un portail et un workspace ?
2 - Comment inviter un client à rejoindre mon portail?
1 - Qu'est-ce qu'un portail et un workspace ?
Qu'est-ce qu'un Portail sur Hubflo?
Un portail client est un espace personnalisable depuis lequel vous pouvez partager des informations spécifiques à un projet avec vos clients à travers des workspaces. Les workspaces offrent un accès centralisé à l'historique de la facturation, aux notes, documents, applications intégrées et liens importants.
Un portail peut être associé à l'un projet crée sur Hubflo. Si vous décidez de ne pas lui associer un projet : il ne sera pas possible de synchroniser les devis/factures et abonnements liés à votre client.
💡 Pour aller plus loin 👉 Comprendre comment fonctionnent les portails clients
2 - Comment inviter un client à rejoindre mon portail?
Pour inviter un client sur votre portail client Hubflo, accédez à l'icône utilisateur, sélectionnez "créer et inviter le client" pour un nouveau contact, ou "inviter" pour un contact existant.
Le client reçoit un email d'invitation, clique sur le lien, et définit un mot de passe pour accéder au portail.
Vous pouvez suivre vos invitations dans la liste des clients invités et actifs.
Un client est invité une seule fois sur le portail client, mais il faut l’inviter sur chaque workspace que vous souhaitez partager avec lui.
Il saisira les mêmes identifiants de connexion pour se connecter au Portail Client et à gauche de son écran il pourra naviguer entre les différents workspaces du portail sur lesquels il a été invités.
💡 Pour aller plus loin : Inviter mes clients sur un portail client
3 - Que puis-je partager sur le Portail Client ?
Tous les livrables, tâches, messageries, fichiers, intégration, liens utiles et autres points d'étapes sur le projet.
L'historique de facturation : tous les devis, factures et abonnements
Cette fonctionnalité vise à simplifier la communication et la collaboration avec vos clients ! 🎉
4 - Que voit mon client?
La facturation
Si les factures/devis ne lui sont pas adressés à un client, il ne verra pas la partie “facturation". Sinon, un onglet dédié sera affiché :
2. La messagerie
De la même façon que si une discussion n’a pas été crée: il ne pourra pas y accès. Si il a accès à une discussion, cela se présente comme cela pour votre client :
3. Les tâches :
Retrouvez vos portails clients ici pour les modifier / supprimer ou en créer :
Des questions ? Des suggestions ? Écrivez-nous ! 🙂