Bienvenue sur Hubflo ! Suivez ces étapes pour vous configurer avant d'ajouter votre premier client. Si vous souhaitez d'abord comprendre comment fonctionne Hubflo, consultez la section Comprendre Hubflo.
Ajoutez votre nom, votre photo, votre titre de poste et votre fuseau horaire. Vous pouvez également définir vos préférences de notification et votre signature électronique ici.
Configurer votre profil personnel →
Le nom de votre entreprise, votre logo et vos informations de facturation apparaissent sur chaque proposition et facture que vous envoyez. Configurez-le une fois et il se remplit automatiquement.
Configurer votre profil professionnel →
Configurez l'apparence de votre portail et la façon dont vos clients y accèdent, la marque, le domaine, l'authentification et les autorisations.
Configurer votre portail client →
Votre répertoire Hubflo est votre CRM intégré. Ajoutez les clients, prospects et contacts avec lesquels vous travaillez, vous en aurez besoin dans votre répertoire avant de pouvoir inviter quelqu'un dans un espace de travail.
Utiliser l'annuaire dans Hubflo →
Configurez la façon dont vous gérez le travail dans Hubflo. Créez vos tableaux de projet et vos étapes, renommez le module projets pour qu'il corresponde à votre façon de travailler (par ex. emplois, dossiers, affaires, engagements) et préparez votre flux de travail avant l'arrivée des clients.
Premiers pas avec les projets →
Téléchargez les applications : Obtenez l'application mobile, l'application de bureau ou l'extension Chrome. Applications Hubflo pour mobile, bureau et Chrome →
Il est maintenant temps de créer votre premier espace de travail et d'ajouter un client :
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