Avec le module Formulaires, vous pouvez facilement créer et gérer des formulaires personnalisés directement dans Hubflo. Parfait pour recueillir des informations auprès de vos clients, ce module simplifie le processus en vous permettant d’envoyer les formulaires par e-mail ou via le portail client :
1. Créer un formulaire
Voici comment configurer votre formulaire :
• Choisissez un titre : Il sera visible par vos clients.
• Ajoutez un message d’introduction : Fournissez un contexte ou des instructions pour votre formulaire.
Ajoutez des questions – Choisissez parmi les types suivants :
Texte court
• Titre : “Confirmez votre adresse e-mail”
• Description : “Quelle est votre adresse e-mail préférée pour la communication ?”
Texte long
• Titre : “Décrivez vos besoins”
• Description : “Pouvez-vous décrire vos principaux objectifs ou défis pour lesquels nous pouvons vous aider ?”
Liste déroulante : Créez un menu déroulant pour vos clients.
Important : Pour ajouter des choix, saisissez ou collez chaque option dans le champ prévu, en plaçant chaque choix sur une ligne distincte.
Cela garantit que chaque option apparaît correctement dans le menu déroulant.
• Titre : “Quelle date vous intéresse le plus ?”
• Options (une par ligne) :
• 01/02
• 10/02
• 20/02
• Autre
Ajoutez des éléments de mise en page : Utilisez des blocs de texte pour structurer votre formulaire.
2. Envoyer un formulaire à un client
2.1 Envoi par e-mail
• Vous pouvez envoyer le formulaire à un client existant ou créer un nouveau client pour lui envoyer.
2.2 Expérience côté client
• Le client recevra un e-mail avec un lien vers le formulaire.
• Il pourra également consulter et remplir le formulaire directement via le portail client (comme pour les SmartDocs).
3. Consulter les réponses aux formulaires
3.1 Consulter les réponses en attente
• Accédez au formulaire, puis à l’onglet Invitations.
• Cet onglet affiche une liste des clients qui n’ont pas encore complété le formulaire.
• Vous pouvez copier le lien du formulaire depuis cet onglet si vous devez le renvoyer.
3.2 Consulter les réponses complétées
• Accédez à un tableau récapitulatif listant tous les clients ayant soumis leurs réponses.
• Cliquez sur chaque entrée pour voir les détails des réponses.
