Dans cet article nous allons détailler chaque étape de la création d'un devis, à savoir:
3 - Items & Tarifs
1 - Créer un nouveau devis
👉 Rendez-vous sur "Nouveau" puis "Devis"
Le titre que vous donnerez sera visible pour le destinataire du devis
Vous pouvez associer votre devis à l'un de vos projets !
2 - Choix du destinataire
👉 Sélectionnez ou créez le contact associé à votre devis
Vérifiez et/ou modifiez les informations et cliquez sur "rafraichir" avant de poursuivre la création de votre devis
3 - Sélectionnez les items et leur tarif
Vous pouvez choisir les items existants dans votre catalogue, cliquez sur "ajouter"
Ou créer un nouvel item: choisissez le titre, la description de l'item, la quantité, le type de service, le prix unitaire ou encore le % de TVA applicable.
Organisez vos items à l'aide de Titres pour structurer votre devis
Vous pouvez déplacer le titre de vos sections, les modifier et les supprimer
Cliquez sur "Suivant" pour passer à l'étape suivante
4 - Personnalisez les modalités de paiement
👉 Comment et quand votre prospect devra-t-il vous payer ?
Paiement en une fois ou en plusieurs fois à paramétrer
👉 Si vous choisissez le paiement en plusieurs fois, vous pourrez découper le montant du devis en autant d'étapes que vous voulez. Les factures seront automatiquement crées.
👉 Si vous ne connaissez pas la date précise d'édition de la facture, vous n'êtes pas obligé(e) de définir une date de paiement.
Vous pourrez créer une facture manuellement depuis votre devis dès lors qu'il aura été validé.
Modifiez si besoin les modalités de paiements qui sont par défaut, celles renseignées depuis votre profil, rubrique "mon entreprise".
5 - Paramètres du devis
👉 Vous pourrez personnaliser le message d'introduction qui sera visible par votre contact lors de la consultation du devis.
Choisissez quand expirera votre devis, et ajoutez si besoin des commentaires qui seront visibles dans le PDF du devis.
6 - Ajoutez votre contrat (ou pas)
👉 Depuis ⚙️ puis dans "Modèles", vous pouvez personnaliser votre modèle de contrat de prestation de service qui sera intégré automatiquement lors de la création d'un devis.
Vous pourrez à cette étape joindre ou non un contrat de prestation de service à votre devis, (nous vous le recommandons fortement) :
💡 Vous n'avez pas encore de modèle, utilisez notre outil pour en générer un !
7 - Contenu additionnel
👉 Ajoutez encore plus de valeur ajoutée à votre devis en y ajoutant des liens vers votre site par exemple, des cas clients ou encore un catalogue en PDF.
💡 Astuce: vous pouvez créer votre bibliothèque de contenu additionnel depuis le module "Contenu" à gauche de votre écran !
8 - Envoi & Signature
👉 Votre devis est encore au stade de brouillon. À cette étape vous pouvez : le créer, le visualiser et le générer en PDF
En cliquant sur "Créer le Devis" vous pourrez:
👉 L'envoyer via Hubflo automatiquement, (vous pouvez vous envoyer un mail test pour voir à quoi cela va ressembler)
Ou, vous pourrez sélectionner d'écrire un email, automatiquement généré auquel vous pourrez apporter des modifications pour le personnaliser.
💡 Dans tous les cas, le contact à qui vous adressez votre devis pourra le signer éléctroniquement. Dès que ce sera fait, vous recevrez immédiatement un email et les factures correspondantes seront générées sur Hubflo !
🥳 Opération terminée !
L'envoi de vos devis est tracké, vous pourrez donc consulter en temps réel son ouverture par vos contacts 👀
