Si vous souhaitez ajouter tous vos contacts au Répertoire Hubflo en une seule fois, le moyen le plus rapide est de préparer une feuille de calcul avec toutes les informations pertinentes et de l'importer d'un seul coup. Une fois vos contacts en place, ils seront prêts à être liés à des projets, des factures, des propositions, et bien plus encore.
Suivez ces étapes pour organiser vos données et les préparer pour Hubflo :
Hubflo est fourni avec des champs standard comme le nom, l'e-mail et le numéro de téléphone. Mais si vous suivez d'autres détails, comme la région d'un client ou des notes internes, vous voudrez créer ces champs dans Hubflo avant d'importer. De cette façon, vos données vont exactement où elles doivent aller.
Comment créer des champs personnalisés dans Hubflo →
Nous vous fournissons un fichier prêt à l'emploi à remplir avec les informations de votre contact. Quelques points à garder à l'esprit en le remplissant :
Certains champs n'acceptent que des mots spécifiques. Utilisez-les exactement comme ils sont écrits (copiez-collez pour être sûr) :
Type de contact : Prospect/Lead, Client, Partner, Provider/Contractor
Priorité : High, Medium, Low
Assurez-vous que les éléments comme les numéros de téléphone et les adresses e-mail sont formatés de manière cohérente (par exemple, ne mélangez pas +1 (555) 000-0000 avec 5550000000).
Si vous avez créé des champs personnalisés avec des options de liste déroulante : Les options que vous tapez dans votre fichier doivent correspondre exactement à celles que vous avez configurées dans Hubflo. Hubflo ne créera pas de nouvelles options automatiquement lors de l'importation.
Télécharger le modèle d'importation pour les contacts→
Une fois que votre fichier est prêt, voici comment l'importer dans Hubflo :
Allez à Paramètres et cliquez sur Imports/Exports dans le menu
Cliquez sur Commencer l'importation
Glissez votre fichier dans la zone, ou cliquez pour le parcourir sur votre ordinateur (votre fichier doit se terminer par .csv, .xlsx ou .xls)
Cliquez sur Suivant
Associez les colonnes de votre feuille de calcul aux bons champs dans Hubflo, par exemple, si votre colonne s'appelle « Prénom », vous la mapperiez au champ Nom. Si une colonne ne s'applique pas, vous pouvez la sauter.
Cliquez à nouveau sur Suivant, Hubflo vérifiera vos données pour détecter tout problème
Une fois que tout semble correct, cliquez sur Soumettre
Après le téléchargement, Hubflo analysera votre fichier et signalera tout ce qui nécessite une attention.
✅ Les lignes blanches signifient que tout semble correct.
🚫 Les lignes roses mettent en évidence les problèmes. Cliquez sur les cellules assombries pour afficher les messages d'erreur.
Vous pouvez soit le corriger directement dans Hubflo, soit retourner à votre feuille de calcul, apporter les modifications et télécharger le fichier à nouveau.
Remarque : Si vous téléchargez un fichier corrigé, il remplacera le précédent. Pour vérifier que votre importation s'est déroulée correctement, consultez Historique d'importation.
Vous voulez en savoir plus sur ce que vous pouvez faire avec les contacts dans Hubflo ? Consultez le guide complet d'utilisation du répertoire Hubflo →
