Vous souhaitez voir à quoi ressemble le portail avant de l’envoyer au client ? Voici les réponses à vos questions ! 🪄
Sommaire :
1 - Visualiser ma page publique
Vous pouvez visualiser votre page publique et votre page de connexion en cliquant sur " Ouvrir le portail client" sur la liste de vos portails, comme ceci :
2 - Qu'est-ce que voit mon client ?
En ce qui concerne les portails, votre client voit exactement ce que vous voyez lorsque vous créez le portail. En revanche, votre client n'a pas assez au bloc avec le lien du projet ainsi que la liste des invités.
Voici votre vision :
Et celle de votre client 👀 :
3 - La section facturation
Concernant la partie facturation, pour le client il n’est pas possible de la prévisualiser pour l’instant.
→ En revanche, vous pouvez savoir quels documents le client peut voir.
Pour cela, rendez-vous en bas à gauche sur son profil puis de cliquer sur “Facturation”.
- Tous les devis, factures et abonnements que vous verrez sur cette page sont ceux visibles pour votre client (sauf ceux en brouillon bien sûr !)
💡 Pour en savoir plus sur les portails 👉 Tout savoir sur les portails clients