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Créer des vues personnalisées pour mes contacts et entreprises

Écrit par Hubflo Team
Mis à jour il y a plus de 2 ans

Vous souhaitez enregistrer des vues personnalisĂ©es en fonction de certains critĂšres pour vos contacts & entreprises ? Voici comment procĂ©der 👇
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1 - Appliquer les filtres/propriétés souhaités

  • Vous pouvez par exemple crĂ©er une vue personnalisĂ©e pour vos "prospects chauds" avec une prioritĂ© "Ă©levĂ©e", auxquels vous auriez appliquĂ© le tag "Ă  contacter" :
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    → Rendez-vous sur la liste de vos contacts
    → Cliquez sur l'onglet "Prospects"
    → Appliquez la prioritĂ© "Ă©levĂ©e" et sĂ©lectionnez votre tag "Ă  contacter"
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    👉 Une fois que vous avez appliquĂ© vos filtres prĂ©fĂ©rĂ©s, cliquez sur la petite Ă©toile ⭐ pour "sauvegarder la vue" actuelle

  • Ou encore une vue par tags pour vos entreprises :
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    → Rendez-vous sur la liste de vos entreprises
    → Appliquez votre tag "Top Prio"
    ​
    👉 Une fois que vous avez appliquĂ© vos filtres prĂ©fĂ©rĂ©s, cliquez sur la petite Ă©toile ⭐ pour "sauvegarder la vue" actuelle
    ​


    2 - Réorganiser ou supprimer les vues personnalisées

    → Cliquez sur la roue crantĂ©e ⚙ puis sur "GĂ©rer les vues des contacts" :
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    • RĂ©organisez les vues personnalisĂ©es, ou supprimez celles dont vous n'avez plus besoin


      ​

🚀 Astuce : vous souhaitez appliquer un tags à plusieurs contacts/entreprises qui n'en ont pas encore, ou remplacer un tags existant ?
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​Pensez Ă  l'Ă©dition multiple 👇
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ATTENTION : Si vous avez un/plusieurs tags associé(s) à vos contacts/entreprise, cette action va les remplacer, pas les ajouter.
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→ Pour cela, il faudra associer manuellement les tags Ă  votre sĂ©lection.
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