👉 Avant de commencer la création d'un devis ou d'un projet, commencez par renseigner l'ensemble des informations relatives à :
1 - Compléter ses informations personnelles
👉 Commencez par ajouter vos coordonnées complètes, l'intitulé du poste que vous occupez, ou encore votre photo de profil 🙂
💡Astuce - grâce à notre module gestion du "temps" sur Hubflo, vous allez pouvoir refacturer ou non un suivi de temps lié à un projet. Renseignez au préalable votre taux horaire HT depuis la section de votre profil.
👉 Créez votre signature d'email
Vous pouvez ajouter un lien vers votre site internet, un logo et même une photo de vous ! Cliquez sur "mettre à jour" votre signature de mail.
💡Astuce - intégrez un lien de réservation directement dans votre signature de mail:
Saisissez le texte de votre choix
Sélectionnez votre texte et collez votre lien de réservation
Cliquez sur "link"
Mettez à jour votre signature
2 - Compléter les informations de son entreprise
👉 Saisissez vos informations principales, vos coordonnées et vos informations légales, ajoutez également votre logo qui apparaitra sur vos devis & factures !
👉 Créez ensuite les préfixes de vos devis et factures :
Choisissez comme sur l'exemple ci-dessus le préfixe de vos devis et facture en utilisant les variables renseignées sous les cases {{year}}, {{month}} et {{day}}
Exemple: le prochain devis crée sur Hubflo sera intitulé: 2022-0006
🚨 Attention - une fois que vous aurez enregistré la numérotation de vos prochains devis et factures à éditer sur Hubflo, vous ne pourrez plus les modifier pour des raisons légales. Prenez bien en compte votre cycle de facturation en cours.
👉 Renseignez vos informations de paiement :
Ajoutez votre BIC et votre IBAN et vos conditions de paiement qui seront intégrées automatiquement à vos devis et factures crées sur Hubflo.
Opération terminée !
N'oubliez pas d'enregistrer toutes vos modifications 🙂