Hubflo est conçu pour les entreprises de services qui gèrent plusieurs clients, les agences numériques, les coachs ou consultants, les comptables, les cabinets juridiques, les professionnels de l'immobilier et les pratiques similaires. Cela fonctionne que vous soyez un opérateur solo ou une équipe de 20+.
Hubflo a deux côtés. Un pour les clients et un autre pour votre équipe :
Vos clients obtiennent le portail, un espace de marque pour se connecter et collaborer.
Votre équipe obtient l'admin Hubflo, tout ce dont vous avez besoin pour gérer l'entreprise : CRM, projets, tâches, formulaires, propositions, contrats et signatures électroniques, smartdocs, factures, suivi du temps et suivi des dépenses.
Avant de vous lancer, voici un aperçu rapide des principaux éléments avec lesquels vous travaillerez.
Votre portail est le hub de marque auquel vos clients se connectent. Pensez-y comme la porte d'entrée, chaque client que vous avez entre par le même portail, puis ne voit que ce qui est pertinent pour lui.
Le répertoire Hubflo est votre CRM intégré. Chaque personne et entreprise avec laquelle vous travaillez vit ici, clients, prospects, prospects, etc. Vous pouvez joindre des projets, des notes, des fichiers et des formulaires directement au dossier d'un contact, de sorte que tout ce qui concerne cette personne se trouve au même endroit.
Lorsque vous êtes prêt à collaborer avec un client que vous avez ajouté à votre CRM, invitez-le dans un espace de travail.
Vos espaces de travail sont les espaces de collaboration individuels que vous créez pour les contacts de votre répertoire Hubflo. Voici comment cela fonctionne en pratique : vous signez un nouveau client, l'ajoutez en tant que contact, créez un espace de travail pour l'engagement, et l'invitez.
Une fois qu'un client est dans son espace de travail, vous pouvez :
Partager des fichiers et des dossiers
Assigner des tâches et suivre la progression
Envoyer des contrats, des propositions et des formulaires d'inscription
Envoyer des messages directement aux clients
Envoyer des factures et collecter les paiements
Utilisez les projets pour organiser votre travail, suivre les étapes et gérer les tâches avec votre équipe. Vous pouvez les lier à l'espace de travail d'un client lorsque vous souhaitez partager la progression ou assigner des tâches aux clients.
Hubflo est conçu pour s'adapter à la façon dont votre équipe travaille déjà. Il y a quatre façons de connecter des outils à Hubflo, chacune adaptée à des besoins différents.
Les intégrations natives (comme Gmail, Outlook, QuickBooks, Xero, HubSpot, Stripe et ClickUp) se connectent en un seul clic et synchronisent les données automatiquement. Par exemple, les e-mails s'écoulent directement dans Hubflo, les factures restent synchronisées avec votre logiciel comptable, et les contacts se mettent à jour dans votre CRM.
Les intégrations par embed vous permettent d'afficher des applications externes comme Google Sheets, Calendly, Figma ou des pages Notion directement dans votre portail client.
Les intégrations Zapier et Make vous permettent de créer des workflows automatisés entre Hubflo et les outils supportés par Zapier/Make, par exemple, créer automatiquement un projet et envoyer un e-mail de bienvenue chaque fois qu'un nouveau client est ajouté.
L'API Hubflo permet aux développeurs de créer des intégrations entièrement personnalisées adaptées à une logique métier spécifique.
