Activez Hubflo Automate pour rationaliser votre flux de travail. Cette intégration utilise notre API pour créer des automatisations prédéfinies afin de vous aider à travailler plus rapidement et plus efficacement.
Activez Hubflo en utilisant la clé API de votre compte Hubflo
Connectez l'intégration Hubflo Automate via vos paramètres Hubflo en utilisant votre clé API
2. Configurer jusqu'à trois automatisations :
Avec Hubflo Automate activé, vous pouvez configurer jusqu'à 3 Automations pour créer automatiquement des tâches lorsque vous déplacez un projet à l'étape suivante.
→ Pour connecter l'intégration Hubflo Automate, accédez à vos Paramètres > Intégrations, et activez Hubflo Automate :
Avant de commencer, assurez-vous que votre clé API a été générée et copiée. Vous en aurez besoin pour activer l'automatisation :
→ Ensuite, cliquez sur Connect dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
Puis, collez votre clé API :
Une fois que l'intégration a été connectée avec succès, vous devriez voir Hubflo Automation activé, comme le montre la capture d'écran ci-dessous :
Dans la section intégrations, cliquez sur Hubflo Automate et choisissez l'onglet configuration. Dans l'une des options configurables, indiquez le nom de l'étape vers laquelle le projet doit se diriger et le modèle de section qui doit être automatiquement injecté.
→ Par exemple, avec la configuration ci-dessous, chaque fois qu'un projet est déplacé vers "Prospect intéressé", le modèle de section existant "Lancement du projet" est automatiquement rempli dans le projet que vous venez de déplacer:
💡 Astuce: Vous pouvez créer des modèles de section en allant dans Paramètres > Modèles.
REMARQUE IMPORTANTE ⚠️:
Votre configuration sera automatiquement sauvegardée une fois que vous aurez rempli les champs requis pour chaque configuration.
Il peut s'écouler jusqu'à 60 secondes avant que le modèle de section ne soit automatiquement rempli une fois que le projet est passé à l'étape suivante.
