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Toutes les collectionsDevis, factures et documents intelligents🧾 FacturesModifier une facture : émettre un rectificatif ou un avoir

Modifier une facture : émettre un rectificatif ou un avoir

Pour des raisons juridiques, il n'est pas possible de modifier une facture déjà éditée.


Vous pouvez en revanche :

  • émettre une facture réctificative (en annulant la facture au préalable)

  • ou créer une facture d'avoir (sans annuler la facture au préalable)
    ​
    👇 Voici comment procéder 👇
    ​
    1 - Si la facture est éditée mais pas réglée
    2 - Si la facture est payée : faire un avoir total
    3 - Si la facture est payée : faire un avoir partiel
    ​


1 - Si la facture est éditée mais pas réglée

Il faudra :

  • Passer la facture en “annulée”

  • Dupliquer la facture en indiquant en prefixe pour le titre “Facture rectificative…”


→ Une fois la copie générée, n'oubliez pas de modifier son titre pour enlever la mention "copie" :


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→ Puis procédez aux modifications nécessaires avant de renvoyer votre nouvelle facture à votre client.
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Attention : si vous annulez une facture, il ne faudra pas émettre un avoir partiel ou total pour celle-ci, sinon l'action sera effectuée deux fois, et faussera vos rapports de facturation avec des montants négatifs.


2 - Si la facture est payée : faire un avoir total

La réglementation impose de passer par des “avoir” pour annuler proprement une facture réglée donc il faudra :

→ Emettre un avoir de 100%


→ Et validez la création de votre facture d'avoir :
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​

L'avoir vous permet de décompter le montant de la facture initiale de vos rapports de facturation.
​
Si vous émettez un avoir, il ne faudra pas annuler la facture en amont, sinon l'action sera effectuée deux fois, et faussera vos rapports de facturation avec des montants négatifs.


3 - Si la facture est payée : faire un avoir partiel

Cette facture ne sera pas annulée, car elle ne sera pas annulée en totalité donc pas décomptée à 100% de votre CA.

  • Passer d'abord la facture en “payée” :

→ Émettre un avoir partiel correspondant au montant souhaité (en %) :
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  • Marquer la facture d'avoir comme "payée" lorsque vous aurez remboursé votre client :
    ​
    ​


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Si la création d'une facture d'avoir en % du montant de la facture ne vous convient pas, voici une astuce :

  • Dupliquez la facture concernée, et changez son titre pour indiquer qu'il s'agit d'un avoir partiel :
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    ​

  • Ensuite, décochez les lignes de la facture qui ne sont pas concernées par l'avoir, et passez vos items en type "avoir" pour que les montants deviennent négatifs :
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    ​


    👉 Passez en revue chaque étape de votre facture d'avoir avant de l'envoyer à votre client par email.


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Opération terminée ! 🙂

N'hésitez pas à nous écrire via le chat en cas de besoin 👇


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