Pour des raisons juridiques, il n'est pas possible de modifier une facture déjà éditée.
Vous pouvez en revanche :
émettre une facture réctificative (en annulant la facture au préalable)
ou créer une facture d'avoir (sans annuler la facture au préalable)
👇 Voici comment procéder 👇
1 - Si la facture est éditée mais pas réglée
2 - Si la facture est payée : faire un avoir total
3 - Si la facture est payée : faire un avoir partiel
1 - Si la facture est éditée mais pas réglée
Il faudra :
Passer la facture en “annulée”
Dupliquer la facture en indiquant en prefixe pour le titre “Facture rectificative…”
→ Une fois la copie générée, n'oubliez pas de modifier son titre pour enlever la mention "copie" :
→ Puis procédez aux modifications nécessaires avant de renvoyer votre nouvelle facture à votre client.
Attention : si vous annulez une facture, il ne faudra pas émettre un avoir partiel ou total pour celle-ci, sinon l'action sera effectuée deux fois, et faussera vos rapports de facturation avec des montants négatifs.
2 - Si la facture est payée : faire un avoir total
La réglementation impose de passer par des “avoir” pour annuler proprement une facture réglée donc il faudra :
→ Emettre un avoir de 100%
→ Et validez la création de votre facture d'avoir :
L'avoir vous permet de décompter le montant de la facture initiale de vos rapports de facturation.
Si vous émettez un avoir, il ne faudra pas annuler la facture en amont, sinon l'action sera effectuée deux fois, et faussera vos rapports de facturation avec des montants négatifs.
3 - Si la facture est payée : faire un avoir partiel
Cette facture ne sera pas annulée, car elle ne sera pas annulée en totalité donc pas décomptée à 100% de votre CA.
Passer d'abord la facture en “payée” :
→ Émettre un avoir partiel correspondant au montant souhaité (en %) :
Marquer la facture d'avoir comme "payée" lorsque vous aurez remboursé votre client :
Si la création d'une facture d'avoir en % du montant de la facture ne vous convient pas, voici une astuce :
Dupliquez la facture concernée, et changez son titre pour indiquer qu'il s'agit d'un avoir partiel :
Ensuite, décochez les lignes de la facture qui ne sont pas concernées par l'avoir, et passez vos items en type "avoir" pour que les montants deviennent négatifs :
👉 Passez en revue chaque étape de votre facture d'avoir avant de l'envoyer à votre client par email.
Opération terminée ! 🙂
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