Pour permettre à votre expert-comptable de réaliser des exports sur les modules "Facturation" et "Finances", vous pouvez leur envoyer une invitation gratuite :
1 - Envoyer une invitation d'accès à un expert-comptable
Rendez-vous dans ⚙️ Paramètres → "Utilisateurs" et sélectionnez + Inviter un nouvel utilisateur :
Renseignez les coordonnées de votre collaborateur, et choisissez le rôle d'expert-comptable. Puis envoyez-lui une invitation à rejoindre votre organisation sur Hubflo !
2 - Accès de l'expert-comptable - Rôle restreint
Votre expert-comptable aura un rôle limité sur Hubflo, il pourra uniquement :
→ Exporter les devis, factures et abonnements
→ Exporter les dépenses et lignes bancaires
ℹ️ L'expert-comptable n'aura pas accès :
Aux modules : Emails, Tâches, Projets, Contacts, Rapports.
Aux paramètres de votre compte Hubflo.
Il ne pourra pas créer des dépenses / factures ou devis - uniquement les exporter