Avant de commencer à travailler avec des clients dans Hubflo, prenez quelques minutes pour configurer votre profil. Ces paramètres s'appliquent uniquement à votre compte utilisateur individuel et n'affectent pas les autres membres de l'équipe.
Allez à Paramètres > Mon profil pour gérer vos informations personnelles et vos préférences de compte.
Mes informations
Remplissez votre nom, numéro de téléphone, titre de poste et fuseau horaire.
Remarque : Votre email professionnel est défini lors de la création du compte et ne peut pas être modifié à partir de cette page. Si vous devez le mettre à jour, contactez-nous à [email protected].
Emails et calendrier
Ces deux paramètres sont faciles à oublier mais ont un vrai impact sur votre flux de travail :
Ajouter automatiquement les contacts à partir des événements du calendrier: Lorsque cette option est activée, Hubflo crée un enregistrement de contact pour toute personne avec laquelle vous vous réunissez via votre calendrier synchronisé. Utile si vous souhaitez que votre liste de contacts reste à jour sans saisie manuelle.
Afficher les emails et les réunions par défaut: Contrôle si vos emails et réunions sont visibles pour vos coéquipiers sur les pages de contact et de projet. Activez cette option si vous travaillez en collaboration et souhaitez avoir le contexte complet en un seul endroit.
Vous pouvez également configurer une signature email ici. Elle apparaîtra sur tous les emails que vous envoyez depuis Hubflo. Utilisez les outils IA intégrés pour la réécrire ou la traduire.
Notifications
Trois boutons bascule contrôlent les notifications par email : messages non lus, résumé quotidien et résumé hebdomadaire. Vous pouvez activer n'importe quelle combinaison.
La liste déroulante Notifications de nouveaux messages mérite votre attention car elle contrôle les conversations qui déclenchent des mises à jour en temps réel :
Toutes les notifications pour chaque contact du compte
Contacts assignés uniquement pour les contacts qui vous sont assignés
Aucune (mentions uniquement) pour être notifié lorsque quelqu'un vous mentionne directement
Pour un aperçu complet du moment où les notifications sont envoyées dans les formulaires, les tâches, les messages, et plus encore, consultez Comment fonctionnent les notifications.
Suivi du temps
Cliquez sur Afficher plus de paramètres pour développer cette section.
Tarif horaire est le tarif que vous facturez aux clients, hors taxes. Utilisé pour la facturation et les factures.
Coût horaire est votre coût interne par heure. Cela reste interne et est utilisé pour le suivi de la rentabilité.
Afficher le minuteur dans l'en-tête permet d'afficher le minuteur dans votre barre de navigation supérieure.
Pour des instructions sur l'utilisation du minuteur, consultez Suivi du temps.
Paramètres de localisation
Définissez votre langue, votre pays et votre format d'heure préféré (12 heures ou 24 heures).
Remarque : La devise de votre compte est définie lors de la création du compte et ne peut pas être modifiée à partir de cette page. Pour la mettre à jour, contactez-nous à [email protected].